V americkém Wisconsinu žije jeden mentálně postižený muž, který je jako vystřižený z hororu. Baví se totiž tím, že se převléká za strašidelného klauna. Každou noc se převléká do oranžové a děsivým make-upem terorizuje celé město.

Každý večer když se setmí, vyrazí do ulic. Prochází se, stojí, dívá se do tmy, houpe se ze strany na stranu. Je nevyzpytatelný. Neodradí ho ani zima či déšť. Jeho nepřítomný pohled děsí každého. Lidé se bojí vystoupit z aut. Když ho vidí, přecházejí na protější chodník. Nikdo se s ním nechce setkat tváří v tvář.

Muž, který je všem dobře známý, trpí vážnou vývojovou poruchou. I když všechny straší, mají z něj respekt. Nebezpečný ale prý není. Spousta lidí se ho snaží tolerovat a zároveň ignorovat. Je totiž jen uvězněn ve svém těle a zamrzl v dětském věku. Někteří vyzývají ke změně zákona, aby byl tento muž pod zámkem.